Tag Archives : CGPI

Simplification et confort, voici ce qu’apportent les plateformes aux CGPI. Des atouts que ne leur offrent pas immédiatement les assureurs. Tiraillés entre la sélection des produits, la recherche de prospects, la fidélisation des anciens clients, la gestion de leur cabinet, un cadre réglementaire contraignant, les CGPI se sont laissés séduire par les plateformes d’autant que la plupart d’entre [...]

UAF Patrimoine du groupe Crédit Agricole Assurances obtient le label de l’AGAP (Association de gestion de l’accord Pénélop) pour avoir en place le protocole destiné à faciliter les échanges de données entre les systèmes d’information des CGPI et  des assureurs, selon un communiqué. UAF Patrimoine a déployé le protocole Pénélop (Protocole étendu d’échanges en ligne pour les [...]

L’assurance vie, produit le plus distribué par les conseillers en gestion de patrimoine Cardif vient de publier les résultats de la 5ème édition du Baromètre du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Cette étude a été conduite en France entre le 23 mai et le 10 juin 2011 avec TNS Sofres auprès d’un échantillon [...]