Performances 2012 des principaux contrats et fonds ISR

Les idées reçues ont la peau dure. Selon l’imaginaire collectif, l’investissement socialement responsable, n’afficherait pas la même rentabilité que l’investissement classique. News Assurances a enquêté et a compilé les performances 2012 et 2011 des principaux contrats et fonds ISR.

NOM DU CONTRAT OU DU FONDS

DISTRIBUTEUR / GESTIONNAIRE

ASSUREUR

NATURE

TAUX DE RENDEMENT 2011

TAUX DE RENDEMENT 2012

ISR vie ISR Courtage
(April Group)
E-cie vie
(Generali)
Contrat 3,62% 3,42%
Assurance-vie responsable et solidaire Maif Maif Contrat 3,35% 3,4%
Livret Jeun’avenir La France Mutualiste La France Mutualiste Contrat 3,33% 3,36%
Livret RM La France Mutualiste La France Mutualiste Contrat 3,33% 3,36%
Solid’R Vie ASAC FAPES E-cie vie
(Generali)
Contrat 3,72% 3,42%
Actions Nord Sud Alcyone Finance Fonds -11,2% 15,47%
Agir avec la Fondation Abbé Pierre Ecofi Investissements Fonds 1% 3,1%
AG2R La Mondiale Actions ISR AGICAM AG2R La Mondiale Fonds / PEA -19,7% 19,8%
AG2R La Mondiale Obligations ISR AGICAM AG2R La Mondiale Fonds 2,6% 9,4%
Allianz Citizen Care SRI I Allianz GI France Allianz Fonds / PEA -14,1% 21,6%
Allianz Euréco Equity I Allianz GI France Allianz Fonds / PEA -22,5% 18%
Allianz Euro Credit SRI I Allianz GI France Allianz Fonds -1,5% 17,9%
Allianz Securicash SRI I Allianz GI France Allianz Fonds 1,1% 0,6%
Allianz Valeurs Durables R Allianz GI France Allianz Fonds / PEA -16,1% 19,2%
Allianz Citizen Care SRI R Allianz GI France Allianz Fonds / PEA -15% 20,3%
Allianz Euréco Equity R Allianz GI France Allianz Fonds / PEA -23,1% 17,2%
Allianz Euro Credit SRI R Allianz GI France Allianz Fonds -1,8% 17,6%
Allianz Euro Obligations Credit SRI Allianz GI France Allianz Fonds -2,5% 16,7%
Allianz Securicash SRI R Allianz GI France Allianz Fonds 0,8% 0,4%
Allianz Valeurs Durables R Allianz GI France Allianz Fonds / PEA -15,2% 20,5%
Axa Euro Valeurs Responsables Axa IM Axa Fonds / PEA -16,4% 23,1%
Axa WF Framlington Eurozone RI Axa IM Axa Fonds -13,3% 28,1%
Axa WF Framlington Human Capital Axa IM Axa Fonds / PEA -16,7% 25,8%
Babyfund Taux fixe 2013 I Ecofi Investissements Fonds 1,1% 3,1%
Babyfund Taux fixe 2013 P Ecofi Investissements Fonds 0,7% 2,7%
BNP Paribas Etheis BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds / PEA -13% 15,6%
BNP Paribas Euro Valeurs Durables BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds / PEA -14,9% 19%
BNP Paribas Mois BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds 1,1% 0,7%
BNP Paribas Money Prime Euro SRI BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds 1,1% 0,4%
BNP Paribas Obli Etat BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds 0,7% 7,9%
BNP Paribas Obli Etheis BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds 11,3%
BNP Paribas Retraite Horizon BNP Paribas Investissement Partners BNP Paribas Fonds / PEA -7% 12,2%
CCR Actions Engagement Durable CCR AM CCR Fonds / PEA -29,3% 11,1%
Choix Solidaire Ecofi Investissements Fonds -6,7% 6,3%
CM-CIC Actions ISR CM-CIC AM Crédit Mutuel / CIC Fonds / PEA -12,6% 14,7%
CM-CIC Moné ISR CM-CIC AM Crédit Mutuel / CIC Fonds 0,8% 0,2%
CM-CIC Obli ISR CM-CIC AM Crédit Mutuel / CIC Fonds 1,6% 3,7%
Confiance Solidaire Ecofi Investissements Fonds 0,5% 2,4%
Dexia Bonds Sustainable Euro Dexia AM Fonds 2,9% 7,9%
Dexia Bonds Sustainable Euro Government Dexia AM Fonds 4,1% 6,5%
Dexia Equities Sustainable L EMU Dexia AM Fonds -14,2% 18,6%
Dexia Funds Sustainable Equities Europe Dexia AM Fonds -10,2% 17,2%
Dexia Sustainable World Bonds Dexia AM Fonds 7,3% 6%
Diamant Bleu Responsable Diamant Bleu Gestion Fonds -7,4% 6,9%
Écureuil Bénéfices Emploi Natixis AM Natixis Fonds -16,2% 19,3%
Écureuil Bénéfices Responsable Natixis AM Natixis Fonds / PEA -18,4% 20,5%
EdR Tricolore Rendement Edmond de Rothschild AM Fonds / PEA -16,4% 14,8%
Épargne Éthique Actions Ecofi Investissements Fonds / PEA -25,2% 12,5%
Épargne Éthique Monétaires Ecofi Investissements Fonds 0,7% 0,2%
Épargne Éthique Obligations (D) Ecofi Investissements Fonds 2,4% 8,7%
Ethis Valeurs AGICAM Fonds / PEA -10,5% 15,4%
Euro Capitale Durable I Groupama AM Groupama Fonds -14% 20,7%
Europe Ethique Expansion Inter Expansion Fonds -15,2% 9,6%
Faim et Développement Equilibre Ecofi Investissements Fonds -7,6% 4,2%
Faim et Développement Trésorerie Ecofi Investissements Fonds 0,9% 0,1%
Federal Actions Ethiques I Federal Finance Fonds / PEA -18,4% 21,3%
Federal Europe IR I Federal Finance Fonds / PEA -21,9% 14,6%
Federal Placement Court Terme IR A Federal Finance Fonds 0,9% 0,4%
Federal Taux Variable IR Federal Finance Fonds 0,2% 6,1%
Federis ISR Euro Federis GA Fonds -16,7% 20,3%
Federis Obligations ISR I Federis GA Fonds 2,2% 7,4%
Fructi Euro ISR Natixis AM Natixis Fonds -20% 19,2%
Gérer Multi-Factoriel France Palatine AM Fonds / PEA -14,2% 15,7%
Gérer Multi-Factoriel Europe Palatine AM Fonds / PEA -13,9% 15,4%
HSBC Actions Développement Durable A HSBC Global A.M HSBC Fonds / PEA -17,4% 19,2%
Insertion Emplois Dynamique R Natixis AM Natixis Fonds / PEA -16,1% 19,5%
Label Europe Actions S Axa IM Axa Fonds -9,5% 19,4%
LBPAM Responsable Actions Environnement E La Banque Postale AM La Banque Postale Fonds / PEA -22,1% 16,1%
LBPAM Responsable Actions Europe La Banque Postale AM La Banque Postale Fonds / PEA 17,9%
LBPAM Responsable Actions Monde A La Banque Postale AM La Banque Postale Fonds -8% 14,9%
LBPAM Responsable Actions Solidaire C La Banque Postale AM La Banque Postale Fonds / PEA -18% 16,8%
LFP Obligations ISR C La Française AM Fonds 4% 5,8%
LFP Trésorerie Court Terme C La Française AM Fonds 0,6% 0,4%
LFR Actions Solidaires I La Financière Responsable Fonds / PEA -20,9% 22,4%
LFR Euro Développement Durable I La Financière Responsable Fonds / PEA -20,6% 21,9%
Macif Court termes ISR C Macif Gestion Macif Fonds 1% 0,6%
Macif Croissance Durable et Solidaire C Macif Gestion Macif Fonds / PEA -15,2% 16,8%
Macif Croissance Durable Euro C Macif Gestion Macif Fonds / PEA -13,7% 16,5%
Macif Obligations Développement Durable C Macif Gestion Macif Fonds 3,7% 8,9%
MAIF Investissement Responsable Europe I BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas Fonds / PEA -11,7% 17,2%
MAIF Retraite Croissance Durable Macif Gestion Macif Fonds / PEA -13,7% 16,2%
MAM Humanis C Meeschaert AM Fonds / PEA -14,7% 18,2%
MAM Obligations ISR C Meeschaert AM Fonds 2,1% 3,2%
Mandarine Engagements I Mandarine Gestion Fonds / PEA -16,9% 1,6%
MG Croissance Durable Europe C Macif Gestion Macif Fonds / PEA -14,4% 15,6%
Monésor Inter Expansion Fonds 0,8% 0,3%
Nouvelle Stratégie 50 Meeschaert AM Fonds -11,9% 12,5%
Objectif Investissement Responsable C Lazard Frères Gestion Fonds / PEA -15% 23,4%
Ofi Leader ISR I OFI AM Fonds / PEA -19,6% 13,4%
Ofi Multiselect Europe SRI A OFI AM Fonds 16% 17,6%
Ofi Trésor ISR OFI AM Fonds 1% 0,8%
Palatine Actions Défensives Euro A Palatine AM Fonds / PEA -9,8% 13%
Palatine Or Bleu Palatine AM Fonds / PEA -13,7% 10,3%
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate X BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas Fonds 13,6%
Parvest Sustainable Equity Europe I BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas Fonds / PEA -12,4% 16,5%
Petercam Equities Europe Sustainable A Petercam Fonds / PEA -10,4% 18,2%
Petercam L Bonds Government Sustainable L Petercam Fonds 7,1%
Pictet-European Sustainable Equities I Pictet Funds Fonds -7% 15,3%
SAM Sustainable European Equities D Robeco SAM Fonds 9,3% 14,6%
Soroblig Inter Expansion Fonds 2,5% 5,6%
Sycomore Sélection Responsable A Sycomore AM Fonds / PEA 22%
Trésorerie Performance ISR Macif Gestion Macif Fonds 1,2% 1%

A noter que l’on trouve aujourd’hui sur le marché des contrats d’assurance vie investis totalement sur des fonds ISR, ou des contrats panachés de fonds ISR et de fonds classiques.


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