Scor a augmenté de 65M de francs suisses (54M d’euros) son émission de titres subordonnés à durée indéterminée, sorte d’obligations perpétuelles, la portant à 315M de francs suisses (260M d’euros), selon un communiqué publié lundi.
Le réassureur français indique que la « forte demande » du marché l’a incité à étendre ses placements, dont le produit sera pris en compte dans le calcul de sa solvabilité.
Le taux d’intérêt a été fixé à 5,25% jusqu’au 8 juin 2018. Au-delà, le rendement sera déterminé en fonction du taux de référence du marché interbancaire en francs suisses, le Libor à échéance trois mois, augmenté d’une marge de 4,8167 points.
Le réassureur disposera, à compter de juin 2018, de fenêtres lui permettant de rembourser ces titres s’il le souhaite. Lors de l’émission initiale, il avait expliqué que les fonds levés lors de l’émission seraient notamment utilisés pour « soutenir la mise en œuvre du plan stratégique actuel », lui « donner davantage de flexibilité financière » et « poursuivre l’optimisation » de sa structure financière.
Paris, 24 sept 2012 (AFP)